Перейти к основному содержанию
`Ctrl`+`K`

# Общие принципы работы со справочниками

Справочники Global ERP используются для хранения условно-постоянной информации: организаций, контрагентов, номенклатуры, оборудования, ресурсов, параметров и других данных. Общие правила работы со справочниками одинаковы для большинства интерфейсов: пользователь открывает список, находит нужную запись, просматривает или изменяет ее карточку и сохраняет результат.

## Основные операции интерфейса

Основные операции доступны на панели инструментов списка или карточки. В статьях по отдельным справочникам эти операции повторно не описываются, если их поведение не отличается от стандартного.

Изображение | Описание
--- | ---
| Создать новую запись.
| Подтвердить выбор.
| Открыть выбранную запись для редактирования.
| Удалить выбранную запись.
| Открыть список дополнительных операций.
| Открыть календарь для выбора даты.
| Показать или скрыть детализацию.
| Обновить данные интерфейса.
| Отменить изменения до последнего сохранения.
| Сохранить изменения.
| Закрыть интерфейс.
| Открыть универсальный фильтр.
| Открыть справочник для заполнения ссылочного поля.
| Открыть выпадающий список.

## Основные интерфейсы

В справочниках используются два основных типа интерфейсов: список и карточка. Список используется для поиска, фильтрации и выбора записей, а карточка — для просмотра и редактирования подробных данных выбранной записи.

### Список

Список — это интерфейс, в котором отображается несколько однотипных объектов системы. Обычно списки открываются из главного меню или из ссылочных полей, когда нужно выбрать значение из справочника.

### Карточка

Карточка — это интерфейс, в котором отображаются подробные данные записи справочника или электронного документа. Карточка открывается из списка, из связанного документа или из ссылочного поля, если пользователю нужно просмотреть или изменить объект.

Основные области карточки:

- панель операций карточки;

- шапка карточки с основными данными объекта;

- перечень разделов карточки;

- область детализации выбранного раздела.

## Стандартные операции справочников

Стандартные операции одинаковы для большинства справочников. Если в конкретном справочнике есть особая логика создания, редактирования или удаления записи, она описывается в статье по этому справочнику.

Операция | Описание
--- | ---
Создать | Создает новую запись в справочнике.
Редактировать | Открывает выбранную запись для изменения.
Удалить | Помечает выбранную запись для удаления или удаляет ее, если это разрешено настройками и связями объекта.
Сохранить | Сохраняет выполненные изменения.
Обновить | Обновляет данные в списке или карточке.

### Создание записи

1. Выполните операцию Создать.

2. Заполните обязательные поля карточки.

3. При необходимости заполните дополнительные разделы карточки.

4. Выполните операцию Сохранить.

### Редактирование записи

1. Выберите запись в списке и выполните операцию Редактировать. Также карточку можно открыть двойным щелчком по строке списка.

2. Измените нужные поля карточки.

3. Выполните операцию Сохранить.

### Удаление записи

1. Выберите запись, которую нужно удалить.

2. Выполните операцию Удалить.

3. Выполните операцию Сохранить.

Удаление может быть недоступно, если запись уже используется в документах, связана с другими объектами или защищена настройками доступа. В таких случаях запись обычно помечается как неиспользуемая или закрытая.

## Настройка списков

Пользователь может настроить видимость колонок в списке, чтобы оставить на экране только нужные атрибуты.

1. Откройте нужный справочник.

2. Нажмите правой кнопкой мыши в области списка.

3. Выберите Настройка видимости колонок.

4. Отметьте атрибуты, которые нужно показать, и снимите отметки с атрибутов, которые нужно скрыть.

5. Нажмите ОК.

## Администрирование прав доступа

Права доступа к объектам справочников, их атрибутам и операциям настраиваются средствами администрирования Global ERP. Если пользователь не видит справочник, отдельную запись, поле или операцию, доступ может быть ограничен назначенными ролями и профилями.