Общие принципы работы со справочниками#

Справочники Global ERP используются для хранения условно-постоянной информации: организаций, контрагентов, номенклатуры, оборудования, ресурсов, параметров и других данных. Общие правила работы со справочниками одинаковы для большинства интерфейсов: пользователь открывает список, находит нужную запись, просматривает или изменяет ее карточку и сохраняет результат.

Основные операции интерфейса#

Основные операции доступны на панели инструментов списка или карточки. В статьях по отдельным справочникам эти операции повторно не описываются, если их поведение не отличается от стандартного.

Изображение	Описание
	Создать новую запись.
	Подтвердить выбор.
	Открыть выбранную запись для редактирования.
	Удалить выбранную запись.
	Открыть список дополнительных операций.
	Открыть календарь для выбора даты.
	Показать или скрыть детализацию.
	Обновить данные интерфейса.
	Отменить изменения до последнего сохранения.
	Сохранить изменения.
	Закрыть интерфейс.
	Открыть универсальный фильтр.
	Открыть справочник для заполнения ссылочного поля.
	Открыть выпадающий список.

Основные интерфейсы#

В справочниках используются два основных типа интерфейсов: список и карточка. Список используется для поиска, фильтрации и выбора записей, а карточка — для просмотра и редактирования подробных данных выбранной записи.

Список#

Список — это интерфейс, в котором отображается несколько однотипных объектов системы. Обычно списки открываются из главного меню или из ссылочных полей, когда нужно выбрать значение из справочника.

Карточка#

Карточка — это интерфейс, в котором отображаются подробные данные записи справочника или электронного документа. Карточка открывается из списка, из связанного документа или из ссылочного поля, если пользователю нужно просмотреть или изменить объект.

Основные области карточки:

панель операций карточки;
шапка карточки с основными данными объекта;
перечень разделов карточки;
область детализации выбранного раздела.

Стандартные операции справочников#

Стандартные операции одинаковы для большинства справочников. Если в конкретном справочнике есть особая логика создания, редактирования или удаления записи, она описывается в статье по этому справочнику.

Операция	Описание
Создать	Создает новую запись в справочнике.
Редактировать	Открывает выбранную запись для изменения.
Удалить	Помечает выбранную запись для удаления или удаляет ее, если это разрешено настройками и связями объекта.
Сохранить	Сохраняет выполненные изменения.
Обновить	Обновляет данные в списке или карточке.

Создание записи#

Выполните операцию Создать.
Заполните обязательные поля карточки.
При необходимости заполните дополнительные разделы карточки.
Выполните операцию Сохранить.

Редактирование записи#

Выберите запись в списке и выполните операцию Редактировать. Также карточку можно открыть двойным щелчком по строке списка.
Измените нужные поля карточки.
Выполните операцию Сохранить.

Удаление записи#

Выберите запись, которую нужно удалить.
Выполните операцию Удалить.
Выполните операцию Сохранить.

Удаление может быть недоступно, если запись уже используется в документах, связана с другими объектами или защищена настройками доступа. В таких случаях запись обычно помечается как неиспользуемая или закрытая.

Настройка списков#

Пользователь может настроить видимость колонок в списке, чтобы оставить на экране только нужные атрибуты.

Откройте нужный справочник.
Нажмите правой кнопкой мыши в области списка.
Выберите Настройка видимости колонок.
Отметьте атрибуты, которые нужно показать, и снимите отметки с атрибутов, которые нужно скрыть.
Нажмите ОК.

Администрирование прав доступа#

Права доступа к объектам справочников, их атрибутам и операциям настраиваются средствами администрирования Global ERP. Если пользователь не видит справочник, отдельную запись, поле или операцию, доступ может быть ограничен назначенными ролями и профилями.

Общие принципы работы со справочниками

Содержание