Контрагенты#
Список контрагентов#
Список контрагентов предназначен для работы с юридическими и физическими лицами, с которыми предприятие осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Для открытия списка контрагентов в главном меню приложения выберите Справочники > Контрагенты.
Для поиска контрагента используйте фильтр по коду, наименованию или ИНН контрагента. Контрагенты объединены в группы (папки) для удобства поиска. Чтобы посмотреть группы, нажмите Группировка — откроется список групп контрагентов. Чтобы посмотреть контрагентов в группе, нажмите на неё.
Создание контрагентов#
Перед тем, как создать контрагента, убедитесь, что он не был создан ранее. Для этого в строке поиска введите его наименование или ИНН. Для создания контрагента:
В главном меню выберите
Справочники > Контрагенты.Нажмите Создать.
В открывшейся карточке контрагента, заполните обязательные атрибуты, установите требуемый тип контрагента (для каждого типа контрагента настроен свой перечень обязательных атрибутов для заполнения).
Заполните поля на вкладке Основные данные. При вводе наименование, система проверит совпадения и уведомит, если такой контрагент уже существует.
Аналогичная проверка происходит при вводе повторяющегося ИНН.
Перейдите на вкладку Банковские реквизиты и введите информацию о расчетных счетах контрагента. Для добавления нового расчетного счета вызовите операцию добавления:
Заполните банковские реквизиты контрагента. Выполните операцию Выбор, чтобы закрыть карточку.
Перейдите на вкладку Адреса и введите информацию об адресах контрагента. На вкладке Адреса создайте новую запись, нажав Создать. В открывшемся окне выберите тип адреса, заполните необходимые поля.
Примечание
Адрес может быть настроен с раздельным указанием всех реквизитов адреса (регион, район, город, улица, дом и пр.), в этом случае система сама собирает сводное текстовое указание адреса на основе заполненных реквизитов. Также может быть настроено ручное указание полного текста адреса.
При необходимости и наличии информации внесите данные на других вкладках карточки контрагента: Контактные лица, Способы связи, Прикрепленные файлы. Их наполнение осуществляется аналогичным образом.
После наполнения карточки контрагента всеми необходимыми данными нажмите Сохранить.
Настройка типов контрагентов#
Настройка типов контрагентов осуществляется по пути Приложение «Настройка системы» > Сущности > Типы объектов > Типы объектов. В открывшемся перечне типов объектов наложите фильтр по системному имени класса, указав имя класса справочника контрагентов: BS_Contras.
Для типов контрагентов настраивается:
выводящиеся для контрагента вкладки (обратите внимание на то, что выводящиеся вкладки отличаются для иностранных организаций, физических лиц, собственных организаций);
управление атрибутами;
объектные характеристики;
настройки контрагентов.
Тип контрагента Произвольная организация настроен в качестве типа по умолчанию, он подставляется при создании нового контрагента, далее он требует изменения на нужный итоговый тип контрагента. При заключении договора или на этапе согласования договора можно организовать проверку на то, что контрагент, указанный в договоре, имеет установленный тип контрагента, отличный от значения Произвольная организация.
Для типа контрагента могут быть настроены роли, которые дают полномочия на установку контрагенту данного типа. За счет этого можно организовать процесс заведения контрагента таким образом, что проекты карточек контрагентов с типом Произвольная организация могут заводить все пользователи, создающие новые договора, но при этом их подтверждение в качестве корректной карточки контрагента путем установки нужного типа контрагента осуществляют пользователи, имеющие специальные полномочия и ответственные за корректную работу со справочником контрагентов.